Informacje o dochodach
- PIT-11 – od każdego pracodawcy i zleceniodawcy. Firmy wysyłają je do końca lutego.
- PIT-40A lub PIT-11A – od ZUS, jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub zasiłki.
- PIT-8C – od biura maklerskiego lub funduszu, jeśli sprzedawałeś akcje lub jednostki.
- Sprzedaż mieszkania lub działki – akty notarialne nabycia i sprzedaży oraz faktury za nakłady.
Dane osobowe i rodzinne
- PESEL lub NIP i aktualny adres zamieszkania.
- Numer rachunku bankowego do zwrotu podatku.
- Przy wspólnym rozliczeniu – dokumenty o dochodach małżonka.
- Przy uldze na dzieci – PESEL dzieci i informacja, przez ile miesięcy były na Twoim utrzymaniu; dla dzieci pełnoletnich, które się uczą, także ich dochody.
Dokumenty do ulg
- Internet – faktury za internet w domu.
- Termomodernizacja – faktury VAT za materiały i usługi, np. wymianę pieca, ocieplenie, okna.
- Ulga rehabilitacyjna – orzeczenie o niepełnosprawności i faktury lub dowody wydatków.
- Darowizny – potwierdzenia przelewów na rzecz organizacji pożytku publicznego lub kościelnej działalności charytatywnej.
Terminy
Zeznanie za poprzedni rok składa się do 30 kwietnia. W usłudze Twój e-PIT zeznania PIT-37 i PIT-38 są tego dnia akceptowane automatycznie – ale tylko z tymi ulgami, które urząd zna. Ulgi termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej czy darowizn urząd sam nie doliczy.
Z zeznaniem możesz też przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji pożytku publicznego – wystarczy jej numer KRS.